Désirez-vous parfaire vos connaissances dans les domaines de la finance?

Rêvez-vous d'obtenir le titre de planificateur financier certifié (Pl. Fin.)?

La motivation est là, mais vous ne souhaitez pas vous engager dans un long parcours universitaire?

Le Programme Ascension vous aidera à atteindre votre objectif rapidement. Cette formation non créditée s'adresse aux conseillers financiers qui désirent acquérir de solides connaissances dans le domaine ou se qualifier pour accéder au programme exécutif de l'Institut de planification financière. Basé sur le baccalauréat en administration de l'Université TÉLUQ, le Programme Ascension est intensif et offert entièrement à distance.

Formation reconnue par l'Institut de planification financière

UFC reconnues par la CSF

Inscription 3 au 8 avril 2024

Début des cours 12 avril 2024

Durée ± 108 heures, à votre rythme

Coût 4 000 $, taxes incl. (payable en deux versements)

Modalité Autoformation (principalement) et classes virtuelles

Matériel aucuns frais additionnels (tout compris)

Évaluation Examens en ligne

Attestation de réussite à la réussite des 6 modules

Nombre de places 75

Aperçu de la formation

Comment?

Vous pouvez le réaliser en 6 mois (rythme suggéré) ou un an, selon votre horaire.

Parmi les activités d'autoformation :

  • Lectures et capsules vidéo
  • Exercices et questions interactives
  • Études de cas
  • Théorie appliquée à des situations réelles
  • Classes virtuelles en direct et en différé

Avantages de cette formation en ligne

  • 100 % adapté à votre horaire

    • Entièrement en ligne

    • À votre rythme, selon votre horaire

  • Voie rapide pour accéder au titre de Pl. Fin.

    • Pas de formation longue à réaliser
    • Conciliez facilement études et travail

Pour qui?

Toute personne souhaitant devenir planificateur financier ou améliorer ses connaissances dans le domaine des finances personnelles.

Plus particulièrement, ce programme vise principalement, mais de façon non exclusive :

  • Les conseillers en sécurité financière chez iA Groupe Financier;
  • Les personnes à l'emploi des compagnies d'assurances, des institutions financières et les courtiers indépendants;
  • Toute personne désirant améliorer ses connaissances dans le domaine sans viser le titre de planificateur financier.

Pourquoi?

Pour obtenir le titre de planificateur financier

Le Programme Ascension a été conçu pour vous si :

et

  • vous ne détenez pas de diplôme universitaire (équivalent à un baccalauréat comprenant un certificat en planification financière) ou ne souhaitez pas vous inscrire au programme crédité de certificat en planification financière.

*Le Programme Ascension est reconnu par l'Institut de planification financière. Pour en savoir plus ou vérifier votre admissibilité au programme exécutif, visitez le site planifiez.org.

Pour améliorer ses connaissances en finances personnelles

Le Programme Ascension est pour vous si :

  • vous souhaitez acquérir des connaissances de base en économie, en droit des affaires, en comptabilité, en fiscalité, en finance ainsi qu'en marketing et vente. Ces acquis vous permettront d'atteindre votre objectif de développement personnel ou professionnel.

Contenu

6 modules (couvrant les notions de base nécessaires à la réussite du Programme exécutif de l'Institut de planification financière) :

Économie (12 h)

Ce module vous amènera à maîtriser les concepts économiques nécessaires pour comprendre l'actualité et prendre des décisions quant aux investissements et à la planification financière. Par là même, cela vous permettra de mieux conseiller vos clients. Dans un environnement économique en constante évolution, le fait de comprendre les rouages économiques fera de vous une référence pour votre clientèle.

Droit des affaires (25 h)

Ce module vise à vous donner les connaissances de base en droit en lien avec la planification financière. Vous vous familiariserez ainsi avec des questions légales générales qui vous seront utiles dans votre formation plus spécialisée sur les aspects juridiques de la planification financière.

Comptabilité (16 h)

Ce module vous permettra d'acquérir les connaissances de base en comptabilité financière en ce qui a trait à la préparation, à la présentation, à la lecture et à l'analyse des états financiers personnels et d'entreprise.

Fiscalité (16 h)

Ce module vise à vous familiariser avec l'impôt sur le revenu des particuliers et les principes de planification fiscale des particuliers. Il traite des droits et obligations des contribuables en matière de déclaration de revenus ainsi que des différentes règles d'assujettissement à l'impôt. Il y est aussi question des principes de calcul des différentes sources de revenus (emploi, entreprise, bien, gain en capital et autres), des déductions permises, des pertes admissibles ainsi que de l'établissement du revenu (net), du revenu imposable et de l'impôt à payer. Les régimes de revenus différés ainsi que les principes de planification fiscale en vue d'une planification des réductions ou des reports d'impôts des particuliers y sont également abordés.

Finance (24 h)

Ce module vise à présenter les concepts de base des mathématiques financières indispensables à la compréhension des opérations financières. Des exemples d'application sont intégrés tout au long de votre apprentissage, reprenant des cas que rencontrent souvent les planificateurs financiers.

Marketing et vente (15 h)

Ce module vise à vous expliquer les concepts fondamentaux du marketing et de la vente en général et plus spécifiquement dans le domaine des services. Les concepts vous sont présentés sous l'angle des connaissances requises pour votre formation spécialisée en planification financière.

Témoignages

J'encourage tous mes collègues à s'inscrire.

Belle structure précise. Plateforme facile à manœuvrer. De supers profs!!

Je me sens privilégié d'avoir eu l'opportunité de participer à ce programme.

J'ai bien aimé pouvoir le faire à mon rythme et que je n'aille pas à me déplacer en classe.

Sur l'ensemble du programme, mon évaluation est de 10 sur 10!

Le plan de travail est clairement établi d'avance, il n'en tenait qu'à nous de bien nous gérer pour l'exécution.

Équipe de professeurs chevronnés

Programme réalisé par des professeurs en sciences de l'administration de l'Université TÉLUQ :

En collaboration avec le Centre de formation continue pour la conception pédagogique et la production médiatique du programme.

Comment vous inscrire?

Pour pouvoir vous inscrire au programme, vous devez obligatoirement participer à l'une de nos séances d'information virtuelles. Vous y obtiendrez plus d'information sur le programme et son fonctionnement, et vous pourrez y poser toutes vos questions.

Vous êtes conseiller en sécurité financière chez iA Groupe Financier

Prochaine séance d'information obligatoire : à venir

Communiquez avec votre directeur d'agence pour connaître la marche à suivre.

Vous n'êtes PAS conseiller en sécurité financière chez iA Groupe Financier

Que vous soyez à l'emploi d'une compagnie d'assurance (autre qu'iA Groupe Financier) ou d'une institution financière, que vous soyez courtier indépendant, en réorientation de carrière ou dans toute autre situation :

Prochaine séance d'information obligatoire : à venir

Remplissez ce formulaire pour qu'on vous tienne au courant de la prochaine séance d'information. (Vous devrez d'abord créer un compte, ce qui facilitera nos communications avec vous.)

Des questions sur le Programme Ascension?

Écrivez à info@teluq.ca.

FAQ

Apprendre de façon autonome, est-ce pour moi?

Bien que tout ait été pensé pour vous soutenir dans votre cheminement, l'autoformation est exigeante. Vous êtes responsable d'établir votre horaire, de vous fixer des objectifs, de déterminer les moyens de parvenir à vos objectifs et de respecter votre plan de match.

Pour vous aider à y réfléchir, posez-vous les questions suivantes.

  • Possédez-vous ces qualités : autonomie, organisation, détermination, persévérance, motivation, débrouillardise, rigueur?
  • Vos soirées ou vos fins de semaine sont-elles trop occupées ou précieuses?
  • Êtes-vous en mesure de sacrifier quelques activités personnelles ou familiales pour vous consacrer à vos études?
  • Rencontrer peut-être moins de clients pour récupérer du temps d'étude vous insécurise-t-il?

Combien de temps devrai-je investir dans ce programme?

La formation dure environ 108 heures, incluant les activités d'apprentissage (lectures, explications audio ou vidéo, exercices, etc.).

Cette durée ne comprend pas la participation aux classes virtuelles (optionnelles, mais fortement recommandées), le temps de préparation aux examens et le temps de passation des examens.

Vous terminerez le programme selon votre rythme d'études :

  • 8 à 10 heures par semaine : environ 6 mois
  • Vous avez moins de temps? Vous pouvez le terminer en 8, 10 ou 12 mois.

Je n'ai jamais fait de formation individuelle en ligne. Comment ça marche?

Dès votre inscription, vous avez immédiatement accès au site Web du programme. Il comprend tout ce dont vous avez besoin pour apprendre, et ce, à l'endroit et au moment de votre choix : le site Web de la formation est accessible en tout temps!

Tout le matériel ainsi que les activités d'apprentissage et d'évaluation se trouvent sur le site du programme.

Y a-t-il des travaux d'équipe?

Non.

Avec l'attestation de réussite du Programme Ascension, mon admission est-elle assurée au programme exécutif de l'Institut de planification financière?

Comme toutes les personnes (avec ou sans diplôme universitaire) qui désirent accéder au programme exécutif de l'Institut de planification financière, vous devrez présenter votre candidature et répondre aux critères de l'Institut de planification financière, qui analysera votre dossier.

Pour obtenir plus d'informations, visitez le site planifiez.org.

J'ai fait des études universitaires et j'aimerais plutôt m'inscrire au certificat en planification financière. À qui puis-je m'adresser?

Si vous avez un diplôme universitaire et que vous souhaitez poursuivre vers le certificat en planification financière reconnu par l'Institut de planification financière, vous pouvez communiquer avec Denis Sasseville, coordonnateur à l'encadrement, à info@teluq.ca.

Selon votre situation, vous pourriez entreprendre une démarche de reconnaissance des acquis. Cette démarche permet de faire reconnaître votre formation, vos connaissances et votre expérience de travail.